Programm

1950: William Lee, ein amerikanischer Expat in Mexiko-Stadt, verbringt seine Tage fast ausschließlich allein, abgesehen von einigen wenigen Kontakten zu anderen Mitgliedern  der kleinen amerikanischen Gemeinde. Seine Begegnung mit Eugene  Allerton, einem ehemaligen Soldaten, der neu in der Stadt ist, lässt ihn zum ersten Mal  daran glauben, endlich eine intime Beziehung zu jemandem aufbauen zu können.

Ein Einbrecher stürzt durch das Oberlicht eines Ateliers. Plötzlich tritt der Besitzer des Ateliers ein - und bittet ihn in sein Bett. Diese erste Begegnung zwischen dem Maler Francis Bacon und dem Klein-Ganoven George Dyer im Jahre 1964 deutet bereits an, wie die zukünftige Machtstruktur zwischen dem ungleichen Paar aussehen wird: Zwar ist der Einbrecher jünger und stärker, über Macht verfügt in diesem Moment jedoch nur der Künstler.